Nous sommes en 1864 à Mystic Falls. C’est une petite ville tranquille de Virginie où règnent la paix et la prospérité. Enfin quand je dis tranquille c’est un bien grand mot. En effet sous ses airs banals cette ville grouille de vampires en tout genre. Pour la plupart ils sortent la nuit, n’ayant pas de bague leur permettant l’inverse mais pour d’autres ils s’amusent à faire un joyeux carnage dans toute la ville.

Katherine vient tout juste de descendre de la calèche qui l'a menée à la pension, donc personne n'est encore au courant de son secret. Stefan et Damon vivent leurs vies d’humain tranquillement à la pension Salvatore accompagnée de leur père Guiseppe. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Mais tout est sur le point de basculer, le conseil se regroupe, alertée par les nombreux cadavres et animaux mutilés. Les vampires sont de moins en moins discrets, pensant qu’ils ne craignent rien. La vie des Salvatore pourrait rester tel qu’il est ou bien changer totalement. Mais ça c’est à vous de voir.